一个在东京新宿歌舞伎町工作的跨性别者，被迫收留了被母亲遗弃的侄子，两人开始笨拙地共同生活。
凪沙，一名在东京新宿的“秀场”工作的跨性别者，梦想成为真正的“白天鹅”，却因身体与经济原因无法完成手术。一天，许久未联系的姐姐将儿子一果丢在她家门口，消失了。一果是个沉默寡言、在学校被霸凌的少年。凪沙自己的生活都一团糟，却不得不照顾这个侄子。起初，两人摩擦不断。直到凪沙带一果去看自己表演的“天鹅湖”，一果的眼里第一次有了光，他说：“叔叔，你跳得很美。” 为了攒钱给一果买芭蕾舞鞋，凪沙接了更多辛苦的工作。而一果，也在凪沙别扭的温柔里，找到了一个可以称之为“家”的地方。
年度催泪弹，却毫不煽情。影片用最温柔的目光，注视两个被主流社会边缘化的灵魂如何互相取暖。凪沙这个角色充满了生命的力量，他的美不在外表，而在那颗千疮百孔依然愿意去爱的心。
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