米奇的死对头皮特召集了迪士尼所有经典反派，打算用黑魔法重写童话世界。
在童话世界之外的“废弃创意区”，住着被遗忘的迪士尼反派们。皮特厌倦了永远输给米奇，他找到一本失落的“创世故事书”，可以重写每个角色的命运。他召集了《白雪公主》的皇后、《睡美人》的梅尔菲森特、《小美人鱼》的乌苏拉等人，组成“反派联盟”。他们入侵了各个经典故事世界，把结局全部改写成反派获胜。米奇必须在唐老鸭和高飞的帮助下，穿越不同的动画平行宇宙，说服各个版本的正派角色团结起来。最后的大决战在“灰姑娘的皇宫”展开，歌舞升平中却暗藏杀机。
迪士尼粉丝的狂欢盛宴，片中埋了超过100个彩蛋。反派们的人设极其出彩，尤其是乌苏拉的歌舞秀。故事虽然简单，但胜在创意和想象力，美术风格大胆绚丽。
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